در بسیاری از کشورها، بیمه خودرو به عنوان اصلی‌ترین حوزه تجاری و منبع اصلی درآمد حق بیمه شناخته می‌شود. با افزایش تعداد خودروهای بیمه‌شده و افزایش مداوم نرخ‌های بیمه، بازار بیمه خودرو به رشد خود ادامه می‌دهد. فناوری‌های جدید، به ویژه پیشرفت هوش مصنوعی و توسعه خودروهای الکتریکی و متصل، این کسب‌وکار را بیشتر تقویت کرده‌اند و آن را در میانه یک انقلاب قرار داده‌اند. بازیگران مختلف بازار در حال انجام تنظیمات استراتژیک هستند، زیرا چاره‌ای جز تطبیق با واقعیت‌های جدید بازار ندارند.
اندازه بازار بیمه خودرو در جهان
در سال ۲۰۲۳، بازار جهانی بیمه خودرو ۱۹۲۰ میلیارد دلار حق بیمه تولید کرد که ۲۶.۷٪ از سهم حق بیمه تولیدی تمامی رشته‌های بیمه‌های بازرگانی و ۴۴.۶٪ از حق بیمه تولیدی بیمه‌های غیرزندگی را تشکیل می‌دهد. این حجم معاملات، وزن اقتصادی قابل‌توجهی را به بخش بیمه خودرو در صنعت بیمه می‌بخشد.
بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۳، این بازار ۲۲٪ رشد داشته است. این رشد عمدتاً به عوامل زیر وابسته است:
- افزایش تعداد خودروها در جاده‌ها،
- افزایش شهرنشینی،
- ارتقای استانداردهای زندگی در کشورهای نوظهور،
- توجه به ریسک‌های جدید مانند موارد مرتبط با تغییرات اقلیمی و افزایش خودروهای الکتریکی و متصل،
- ظهور فناوری‌های جدیدی که به بیمه‌گران این امکان را می‌دهد که ریسک‌ها را بهتر ارزیابی کنند و در نتیجه محصولاتی ارائه دهند که بیشتر با نیازهای بیمه‌گزاران سازگار باشند.
گردش مالی بازار جهانی بیمه خودرو
به استثنای سال ۲۰۲۰ که به شدت تحت تأثیر پاندمی کووید-۱۹ قرار گرفت، سهم صنعت بیمه خودرو در دوره ۲۰۱۷-۲۰۲۴ به طور پیوسته در حال افزایش بوده است.
در این میان پیش‌بینی می‌شود در میانه سال های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۸ رشد بیمه خودرو شتاب بیشتری گرفته و به نرخ رشد سالانه متوسط حدود ۹٪ برسد. با این حال، این رشد در بازار یکدست نیست و به عوامل متعددی بستگی دارد، از جمله:
- اندازه بازار محلی،
- سطح توسعه صنعت در سطح محلی،
- تراکم جمعیت،
- میزان مالکیت خودرو،
- مقررات بیمه خودرو،
- سطح توسعه اقتصادی هر کشور،
- سطح یکپارچگی فناوری‌های جدید در سطح محلی
جایگاه بیمه خودرو در بازارهای مختلف
با توجه به تفاوت‌های اقتصادی، اجتماعی و مقرراتی، سهم بیمه خودرو از کشوری به کشور دیگر به طور قابل توجهی متفاوت است. این سهم از ۵٪ در بریتانیا تا ۴۲٪ در ترکیه متغیر است.
هزینه خودروسازی، قدرت خرید خانوارها، تراکم جاده‌ها و قوانین بیمه اجباری، تأثیر قابل‌توجهی بر نفوذ بیمه خودرو در هر بازار دارند.
علیرغم رشد مداوم حق بیمه خودرو در سال‌های اخیر، سهم این حوزه در پرتفوی بسیاری از کشورها در حال کاهش است. عواملی مانند اصلاحات مقرراتی، ورود رقبا به بازار، و رشد رشته‌های بیمه ای دیگر از جمله بیمه زندگی و اموال، در این کاهش نقش موثری داشته‌اند.
کشورهایی مانند عمان، ایالات متحده، آنگولا، عربستان سعودی و الجزایر بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ بیشترین کاهش را در سهم بازار بیمه خودرو ثبت کرده‌اند.
بیمه خودرو: میانگین حق بیمه سالانه در سال ۲۰۲۳
هزینه متوسط یک بیمه‌نامه خودرو که خطرات اجباری و اختیاری را پوشش می‌دهد، از کشوری به کشور دیگر به طور قابل‌توجهی متفاوت است. کشورهای توسعه‌یافته به دلیل هزینه‌های بالای درمانی و تعمیرات خودرو، معمولاً حق بیمه‌های بالاتری دارند.
علاوه بر این، بیمه خودرو “جامع” و اختیاری در کشورهای پیشرفته بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیرد، در حالی که در بازارهای نوظهور، بیمه‌نامه‌های ساده مسئولیت شخص ثالث رایج‌تر هستند.
بر اساس مطالعه‌ای از Forbes Advisor در ایالات متحده، میانگین هزینه سالانه یک بیمه‌نامه مسئولیت شخص ثالث اجباری ۶۳۸ دلار است، در حالی که پوشش گسترده برای خطرات اختیاری می‌تواند به ۳۸۰۰ دلار برسد. در آفریقای جنوبی، حق بیمه مسئولیت شخص ثالث ۲۳۰ دلار تخمین زده شده است، در حالی که پوشش جامع ۹۱۷ دلار است. در عربستان سعودی، هزینه سالانه میانگین یک بیمه‌نامه شخص ثالث ۲۸۰ دلار تخمین زده می‌شود، در حالی که پوشش اختیاری خسارت خودرو ۱۲۶۶ دلار است.
این تفاوت‌ها ناشی از عوامل مختلفی مانند سطح توسعه اقتصادی، هزینه‌های مرتبط با خسارات، و نوع پوشش‌های مورد نیاز در هر کشور است.
